ОГК-2 на следующей неделе разместит облигации на 16 млрд руб., в ноябре – еще на 5 млрд рублей

ПАО "ОГК-2" планирует на следующей неделе разместить облигации для привлечения 16 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" замгендиректора ГЭХ по экономике и финансам Евгений Земляной.

"На следующей неделе, ориентировочно в четверг, разместим 16 (млрд руб. - ИФ), в ноябре - еще 5 (млрд руб. - ИФ), а остаток - в следующем году", - сказал Е.Земляной, отвечая на вопрос о планах "ОГК-2" по выпуску бондов в рамках недавно утвержденной программы на 27 млрд руб.

В понедельник "ОГК-2" сообщила, что утвердила программу биржевых облигаций объемом до 27 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа облигаций - бессрочная, в рамках программы могут выпускаться бумаги сроком погашения до 6 лет.

Как сообщалось, весной ОГК-2 отказалась от размещения облигаций, поскольку компанию не устроил уровень предложенных ставок.

"ОГК-2", проводившая в конце апреля сбор заявок на 5-летние облигации объемом 7,5 млрд рублей, перенесла размещение на неопределенный срок, сообщали агентству "Интерфакс-АФИ" источники в банковских кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,6-10,85% годовых, а затем, при открытии книги, снизила его до 10,25-10,5% годовых. В ходе сбора ориентир был сужен - до 10,2-10,4% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,46-10,67% годовых.

Предполагалось, что бумаги, размещаемые в рамках программы, будут иметь полугодовые купоны. Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, банк "Россия". Это был первый случай переноса размещения по результатам сбора книги в 2016 году.

В конце сентября 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций"ОГК-2" объемом до 30 млрд рублей. Компания в ноябре 2015 года разместила в рамках программы два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Объявлена 2,5-летняя оферта.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"ОГК-2" - генерирующая компания, установленная мощность - 18,5 ГВт. В 2015 году компания выработала 64,2 млрд кВт.ч электроэнергии. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром".