Объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году останется на уровне 2020-го

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует обзор «Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие».

Несмотря на влияние пандемии и действовавших ограничительных мер, которые нанесли серьезный ущерб малому и среднему бизнесу, за 2020 год банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей, что всего на 2 % ниже показателей 2019-го. Сдержать сегмент от существенного падения помогли прежде всего масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Согласно информации, представленной банками – участниками анкетирования, в 2020 году ими были предоставлены кредиты с господдержкой на общую сумму около 1,64 трлн рублей (в 2019-м – 627 млрд рублей). Без учета кредитов с господдержкой спад выдач участников анкетирования в 2020 году составил бы около 22 % по сравнению с 2019-м.

Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23 % и на 1 января 2021 года достигла 5,8 против 4,7 трлн рублей на начало 2020-го. Такого прироста портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 года. Следует отметить, что за 2020 год задолженность субъектов МСБ выросла существенно больше, чем задолженность крупного бизнеса и розничных клиентов, где прирост составил 10 % и 14 % соответственно.

В 2020 году средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам МСБ на срок до 1 года опускалась до 7,54 % в сентябре, на срок свыше 1 года – до 7,55 % в июне, что является самым низким значением за весь период наблюдения. Динамику процентных ставок во многом определило снижение ключевой ставки ЦБ РФ до исторически низкого уровня в 4,25 %, что было сделано регулятором в рамках смягчения денежно-кредитной политики с целью оживления роста экономики.

Впервые с 2015 года крупнейшие банки не увеличили своей доли в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса – в прошлом году около 79 % выданных МСБ кредитов пришлось на банки из топ-30 по величине активов, по итогам 2019-го этот показатель находился примерно на том же уровне. При этом объем выданных крупнейшими банками кредитов в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м на 2,6 % (6,05 против 6,2 трлн рублей), прочие банки сохранили объем выдач примерно на уровне 2019-го (около 1,6 трлн рублей).

Мы ожидаем, что падение реальных доходов населения, а также общеэкономические последствия пандемии будут продолжать оказывать негативное влияние на деятельность малых и средних предприятий в 2021 году, что приведет к росту дефолтности в сегменте. Таким образом, даже несмотря на всевозможные льготные кредиты, многим представителям малого и среднего бизнеса будет сложно восстановиться после пандемии и начать расти.

­­­При реализации базового сценария по версии агентства «Эксперт РА» (при отсутствии новых шоков, связанных с решением на региональном/федеральном уровне о вынужденной приостановке работы бизнеса из-за пандемии) объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году будет находиться примерно на уровне 2020-го и составит около 7,6 трлн рублей, при этом доля просроченной задолженности в портфеле достигнет не менее чем 13 %.