При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Объем размещения вечных евробондов МКБ составит $700 млн
Московский кредитный банк (МКБ) разместит бессрочные субординированные евробонды в объеме 700 миллионов долларов с доходностью в размере 8,875%, сообщил источник в банковских кругах.
Ранее источник сообщал, что объем размещения составит от 500 миллионов долларов. По последним данным, спрос на бумаги превысил 2 миллиарда долларов. Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 9-9,25%, но потом снизил его до уровня около 9%.
МКБ провел road show вечных субординированных евробондов с 20 апреля в Азии, Европе и США. Организаторами выступают SG CIB, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank и БК "Регион". Выпуск предусматривает оферту через 5,5 лет.
Ранее в марте МКБ разместил на 10,5 лет субординированные еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью в размере 7,5% и с колл-опционом через 5,5 лет. Привлеченные средства банк планировал направить на финансирование сделки по выкупу собственных евробондов с погашением в 2018 году на сумму 394 миллиона долларов, которые разместил в мае 2013 года с доходностью в размере 8,7%.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
264
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Цены на Новый год, «схема Долиной», конституция для «имбацилов»
Ружье против экономики: угроза кризиса. Маркетплейсами продолжают «рулить». ВАЗ обижен на Китай, но решил не обижать BMW. Транспортный налог, повышение ЖКХ-тарифов и «схема Долиной». Россиянам рассказали, что есть и что пить на Новый год. Что разные поколения думают о подарках. Конституция России для «имбацилов».
Фондовые индексы США завершают ростом — импульс рынка усилил ожидания «ралли Санта‑Клауса»
Основные фондовые индексы США прибавляют в последний час торгов, поскольку рост акций, связанных с искусственным интеллектом, поддержал оптимизм на широком рынке и усилил надежды на «ралли Санта‑Клауса».
Кирилл Дианов: «Финансовый сектор стал драйвером импортозамещения»
Российский финансовый сектор находится на этапе масштабной технологической перестройки ввиду регуляторных требований и ограничений на использование зарубежного программного обеспечения. Ужесточение стандартов ЦБ, в том числе приказ № 683-П, ставит перед банками и страховыми компаниями задачу не только обеспечить высокий уровень информационной безопасности, но и выстроить устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений. Вместе с Кириллом Диановым, руководителем направления облачной интеграции «Онланты», обсудили тренд на импортозамещение в финсекторе и проанализировали ряд используемых решений.
обсуждение