"О1 Пропертиз Финанс" 1 февраля проведет сбор заявок на биржевые бонды объемом $335 млн

АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, 1 февраля с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет book building биржевых облигаций серии БО-П01 объемом $335 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций - около 7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12% годовых.

Ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 3 февраля.

Организаторами размещения выступают банк "Открытие" и компания "Атон".

Как сообщалось, в конце декабря "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций "О1 Пропертиз Финанс" объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E. Облигации серии БО-П01 размещаются в рамках данной программы.

Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении находятся один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на сумму 6 млрд рублей.

О1 Properties LTD является крупным игроком в премиальном сегменте рынка офисной недвижимости Москвы. Портфель компании включает 13 бизнес-центров общей площадью 501 тыс. кв. м и рыночной стоимостью порядка $3,9 млрд.