Среда, 28.09.2022
×
Русофобия: реальная и мнимая. Битва пяти воинств. 10 вопросов, которые не принято задавать / Ян Арт

Новые евробонды "Русгидро" в рублях купили инвесторы из России, Азии и Европы

- -
Аа +

Покупателями новых еврооблигаций "Русгидро" в рублях выступили инвесторы из России, Азии и Европы, рассказали РИА Новости представители организаторов размещения.

"Русгидро" во вторник разместило "длинные" трехлетние еврооблигации с погашением в январе 2022 года на 15 миллиардов рублей с купоном в размере 8,975% годовых, что соответствует доходности 8,983% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P.Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

"На пике наполнения книги заявок спрос инвесторов трехкратно превысил итоговый объем выпуска, составив 43 миллиарда рублей, что позволило дважды снизить первоначальный ориентир по доходности, сначала с 9,125-9,250% годовых до 9-9,125% годовых, затем до 8,95-9% годовых с прайсингом внутри диапазона", — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

На российских инвесторов пришлось 62% выпуска, азиатские инвесторы выкупили 36%, остальное пришлось на инвесторов из континентальной Европы и Великобритании. Банки приобрели 76% выпуска, оставшиеся 24% — инвестиционные фонды.

"Поскольку выпуск евробондов номинирован в российской валюте, естественно, присутствовали заявки от инвесторов РФ, но достаточно большой был спрос из Азии – компания очень плотно работает с азиатским рынком, о чем говорит успешная сделка в юанях на прошлой неделе. Азиатские инвесторы проявили очень серьезный интерес к размещению евробондов "Русгидро" в рублях", — сказала управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская.

Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение, добавила она.

"Транзакция стала еще одной успешной сделкой эмитента после размещения еврооблигаций в офшорных юанях на прошлой неделе. На российском рынке сейчас достаточно ограниченное количество компаний, которые могут разместить два транша, ориентированные на различные регионы, в частности, Азию", — отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
219
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Курс рубля: а в попугаях я гораздо длиннее… Курс рубля: а в попугаях я гораздо длиннее… Третий месяц продолжается феноменальная ситуация. Эксперты дают прогнозы, что рубль должен снизиться. Власти говорят, что рубль нужно снизить. Но рубль остается все на том же уровне, плюс-минус одно попугайское крылышко. Мосбиржа расширила возможности операций с расчетами в юанях Мосбиржа расширила возможности операций с расчетами в юанях Московская биржа существенно расширила линейку инструментов денежного рынка с расчетами в китайских юанях и предоставила корпоративным клиентам возможность размещать депозиты с центральным контрагентом в юанях. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки. Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» В прямом эфире Finversia директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич и главный редактор Finversia Ян Арт, попытались представить, каким будет инвестиционный рынок без возможности неквалам инвестировать в иностранные акции, сколько брокеров выживет при новых правилах регулятора, сколько россиян реально занимается инвестированием и о чём пойдёт речь на 8-й конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »