Новосибирск намерен собрать заявки на облигации на 3 миллиарда рублей

Мэрия Новосибирска намерена 24-25 мая собрать заявки на облигации на 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 30 мая.

Выпуск, включающий 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей, предусматривает выплату купонов, длительность которых варьируется от 38 до 120 дней. Срок обращения — 10 лет.

Ставка первого купона определяется по результатам бук-билдинга. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона, ставки пятого-шестого, 22-29 купонов будут равны ставке первого плюс 0,25% годовых, седьмого-девятого, 18-21 купонов – ставке первого плюс 0,75% годовых, 10-17 купонов – ставке первого плюс 1% годовых. Ставки 30-33 купонов будут равны ставке первого купона минус 0,25% годовых, 34-37 купонов – ставке первого минус 0,75% годовых, 38-40 купонов – ставке первого минус 1,25% годовых.

Погашение облигаций планируется амортизационными частями по 10% от номинальной стоимости в даты выплаты 5, 13, 17, 21, 33, 37 и 40 купонов, по 15% — в даты выплаты 25 и 29 купонов.

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России. Организатором выпуска выступает брокерская компания "Регион".