Воскресенье, 25.08.2019
×
Календарь экономических событий. 26-30.08.2019 от Finversia.ru

НЛМК планирует разместить 7-летние евробонды в долларах

- -
Аа +

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) планирует в четверг разместить семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания с 6 сентября провела в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2018 году банк намерен выкупить по цене 1 тысяча 17,5 доллара за бумагу, еврооблигации с погашением в 2019 году - по цене 1 тысяча 53,75 доллара за штуку. Объявить итоги выкупа компания планирует 14 сентября.

Выпуск с погашением в 2018 году объемом 800 миллионов долларов НЛМК разместил в 2013 году с купоном 4,45% годовых, выпуск с погашением в 2019 году на 500 миллионов долларов - в 2012 году с купоном 4,95% годовых. В настоящее время в обращении находятся евробонды первого выпуска на 396,159 миллиона долларов, второго - на 211,109 миллиона долларов.

В июне этого года президент - председатель правления группы Олег Багрин говорил, что НЛМК рассматривает возможность рефинансирования обращающихся на рынке еврооблигаций. В июне 2016 года НЛМК разместил семилетние евробонды на 700 миллионов долларов с доходностью 4,5% годовых с целью финансирования выкупа двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Антиутопия-2019? Антиутопия-2019? Минздрав выступил с очередной инициативой, предложив работодателям штрафовать курящих сотрудников. А принимая на работу новых людей, отдавать предпочтение некурящим кандидатам на должность. Сергей Вишняков: Москва – это истерический рынок недвижимости Сергей Вишняков: Москва – это истерический рынок недвижимости Итоги второго квартала 2019 года и прогноз. Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Эксперт Минфина рассказал о приоритетах и специфике национальных финансовых просветительских программ. Известно: чем выше уровень финансовой грамотности человека, тем комфортнее он живет и увереннее смотрит в будущее. Он реже попадает в долговые ямы, грамотно управляя своими доходами и расходами, живет по средствам и правильно приумножает имеющийся капитал. Об особенностях финансовой культуры россиян и передовых тенденциях в мире в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову рассказывает Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]