НКНХ во II декаде декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) во второй декаде декабря проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - спред 120-140 базисных пунктов к значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком на 5 или 7 лет.

Организаторами выступят Альфа-банк и Райффайзенбанк. Соорганизатор выпуска - банк "Аверс".

По выпуску будет предусмотрена оферта через 5 или 7 лет (будет определено позднее), а также выплата полугодовых купонов.

"Московская биржа" 20 ноября зарегистрировала программу облигаций НКНХ серии 001Р объемом 40 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-00096-A-001P-02E.

Программа бессрочная, срок обращения облигаций - до 10 лет со дня размещения.

НКНХ в последний раз размещал облигации на российском рынке в 2005 году. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был погашен в 2012 году.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 4 декабря присвоило НКНХ рейтинг кредитоспособности на уровне "ruAА-", прогноз рейтинга - "стабильный".

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".