Понедельник, 01.03.2021
×
Не надо спорить с рынком. Торгуем с Георгием Вербицким

МТС установили ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 9%

- -
Аа +

ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Book building облигаций проходил 2 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,2-9,4% годовых, потом ориентир был снижен сначала до 9,1-9,2% годовых, а затем до 9,0-9,1% годовых. В итоге ориентир был установлен на уровне 9% годовых.

Спрос на бонды составил около 50 млрд рублей, по финальному ориентиру - около 17 млрд рублей.

"Цель (привлечения средств через облигации - прим. ИФ) - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели", - комментировал ранее данное размещение "Интерфаксу" представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 10 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Юникредит банк.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок с облигациями в сентябре 2016 года, разместив 15-летние облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска классических облигаций МТС на 35,012 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 20 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ. На конец сентября 2016 года совокупная абонентская база МТС в странах присутствия составила 108,8 млн, в том числе порядка 80 млн - в России.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
102
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Бовт, Бразилия и безумие по льготной ставке Бовт, Бразилия и безумие по льготной ставке Михаил Хазин считает, что кредиты берут сумасшедшие. Разрабатываются новые сценарии для льготной ипотеки в России. Илон Маск вздрогнул: Олег Тиньков наконец раскрыл свое отношение к его бизнесу. Цены на продукты продолжают расти – виноваты упаковка, успехи и Бразилия. Россияне сохраняют оптимизм. Счетная палата и Минфин России спорят о размерах помощи россиянам. TOP-11 интересных акций: март 2021 TOP-11 интересных акций: март 2021 Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на март 2021 года. Георгий Кравченко: «Сделать так, чтобы голосовые технологии решали действительно насущные для потребителя задачи» Георгий Кравченко: «Сделать так, чтобы голосовые технологии решали действительно насущные для потребителя задачи» Голосовые технологии из модной «фишки» превращаются в необходимую часть банковского бизнеса. Как и почему происходит этот перелом, что дают голосовые технологии, какие ресурсы требуются для их внедрения сегодня, – об этом финансовые эксперты Ян Арт и Эльман Мехтиев беседуют с генеральным директором компании BSS Георгием Кравченко.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »