МТС установили ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 9%

ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Book building облигаций проходил 2 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,2-9,4% годовых, потом ориентир был снижен сначала до 9,1-9,2% годовых, а затем до 9,0-9,1% годовых. В итоге ориентир был установлен на уровне 9% годовых.

Спрос на бонды составил около 50 млрд рублей, по финальному ориентиру - около 17 млрд рублей.

"Цель (привлечения средств через облигации - прим. ИФ) - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели", - комментировал ранее данное размещение "Интерфаксу" представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 10 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Юникредит банк.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок с облигациями в сентябре 2016 года, разместив 15-летние облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска классических облигаций МТС на 35,012 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 20 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ. На конец сентября 2016 года совокупная абонентская база МТС в странах присутствия составила 108,8 млн, в том числе порядка 80 млн - в России.