МТС Банк в ходе IPO разместит акции в ценовом диапазоне 2350-2500 рублей за бумагу

Ценовой диапазон для акций МТС банка в рамках первичного публичного предложения (IPO) будет составлять от 2350 до 2500 рублей за акцию, согласно информации, предоставленной кредитной организацией.

Процесс сбора заявок стартует 19 апреля и завершится 25 апреля в 15:00 по московскому времени. Основной объем размещения составит 10 млрд руб.

Указанный ценовой диапазон соответствует оценке рыночной капитализации банка примерно от 70,6 до 75,1 млрд руб., без учета средств, привлеченных через IPO.

На прошлой неделе МТС банк официально заявил о своих намерениях провести IPO на Московской бирже. Будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Полученные средства планируется использовать для реализации стратегии роста и дальнейшего расширения прибыльного розничного бизнеса банка. В ходе размещения ПАО "МТС", основной акционер банка, не планирует продажу своих акций. После IPO МТС сохранит контрольный пакет акций банка.

В середине марта совет директоров МТС-банка утвердил дополнительную эмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд руб. Банк имеет возможность увеличить свой уставный капитал до 18,6 миллиарда рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номиналом 500 руб. каждая. Максимальный объем дополнительной эмиссии эквивалентен примерно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от текущего.

По итогам 2023 года банк занял 24-е место по объему активов в рейтинге "Интерфакс-100".

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс