Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Магнита" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" допустила к торгам облигации ПАО "Магнит" серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей, размещаемые в рамках программы.

Как говорится в сообщении биржи, бондам присвоен номер 4B02-04-60525-P-001P.

Ранее сообщалось, что ритейлер 24 июня проводил сбор заявок инвесторов на 1,5-летние облигации серии БО-001Р-04.

Как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10-10,25% годовых. В ходе сбора книги ориентир сужался до 10-10,1% годовых, в финале он составил 10% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов.

Купонный период - 6 месяцев.

Техническое размещение облигаций - 5 июля.

Организаторы размещения - Газпромбанк, Совкомбанк.

"Магнит" до этого выходил на рынок облигаций в апреле, тогда он разместил 2-летние облигации серии БО-001Р-03 на 10 млрд рублей в рамках программы. Ставка купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 10,6% годовых.

В обращении находятся 5 биржевых выпусков компании на 50 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 2015 года "Магнит" увеличил выручку на 24,5%, до 950,6 млрд рублей, розничная выручка выросла на 24,3%. По итогам января 2016 года сеть "Магнита" объединяла 12,153 тыс. магазинов (9 тыс. 606 тыс. магазинов "у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит семейный" и 2 тыс. 174 магазина дрогери).