Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ФСК ЕЭС на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ФСК ЕЭС серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-65018-D-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 октября. Эмитент установил ставку 1-го купона облигаций на уровне 8,7% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,75-8,90% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 8,70-8,75% годовых.

Техническое размещение запланировано на 25 октября. Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, которую "Московская биржа" зарегистрировала в марте. Объем программы - 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 35 лет. Сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска облигаций компании на общую сумму 280 млрд рублей и 3 биржевых выпуска бондов на 26 млрд рублей.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.