Мосбиржа зарегистрировала выпуск бондов "СУЭК-Финанс" на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО "СУЭК-Финанс" серии 001Р-02R объемом 10 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-36393-R-001P.

Сбор заявок на выпуск пройдет 9 августа с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Дата технического размещения будет определена после закрытия книги заявок.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,10-8,30% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,26-8,47% годовых.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Юникредит банк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта АО "СУЭК".

По займу предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск будет размещен в рамках бессрочной программы компании серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно, которую "Московская биржа" зарегистрировала в мае 2016 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций компании объемом 30 млрд рублей и один биржевой выпуск на 8 млрд рублей.

ООО "СУЭК-Финанс" - 100%-ная дочерняя компания АО "СУЭК", которое выступает поручителем по выпускам облигаций ООО "СУЭК-Финанс".

СУЭК - крупный производитель угля в России и мире. В группу СУЭК входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP) и ремонтно-механические заводы в 8 регионах России. Основной акционер - Андрей Мельниченко.