Мосбиржа зарегистрировала облигации РН банка объемом 7 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций РН банка серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020600170B001P.

Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 13 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона банка составлял 7,80-8,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения озвучивался как "не менее" 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых.

Организаторами выступают Росбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк.

Техразмещение запланировано на 24 сентября.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 3-летние облигации серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей по ставке 8,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций банка на 28 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и Юникредит банку - на 40%, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН банк по итогам второго квартала 2019 года занимает 58-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".