Мосбиржа зарегистрировала облигации НПК на 5 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК) серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-08551-A-001P.

Сбор заявок на пятилетние облигации прошел 13 февраля, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будут погашены в даты окончания 7-10-го купонных периодов.

Поручителем по данному выпуску выступает материнская структура - Globaltrans Investment PLC.

Техническое размещение запланировано на 21 февраля.

Организаторами размещения выступают Росбанк (MOEX: ROSB), "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк.

Агент по размещению - Росбанк.

Ранее эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале прошлого года. Компания разместила пятилетний выпуск с аналогичной амортизационной структурой погашения по ставке 7,25% годовых. Спрос в 5,4 раза превысил предложение.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций НПК объемом 5 млрд рублей.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. По состоянию на 30 июня 2018 года в парке группы было около 66 тыс. вагонов. Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 11,2%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,8%, у директора по стратегии Сергея Мальцева - 4,7%. Free float - 55,2%.