Вторник, 22.10.2019
×
Управление деньгами. Психология успеха

Мосбиржа зарегистрировала новые бонды Росбанка БО-002Р-02 на 2,8 млрд руб., выпущенные в рамках обмена бондов БО-14

- -
Аа +

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций Росбанка серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B020102272B002P. С 22 июня бумаги включены в третий уровень котировального списка биржи.

Бонды серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей размещаются в рамках обмена облигаций старого выпуска БО-14 на новые.

Ставки 1-3-го купона нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим ставкам бондов серии БО-14 и установлены на уровне 10,4% годовых, ставки 4-6-го купонов нового выпуска установлены на уровне 8,6% годовых.

По новому выпуску в рамках обмена бондов БО-14 продолжительность 1-го купона составит 152 дня, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купон - 216 дней.

О планах Росбанка по обмену двух текущих выпусков на два новых выпуска сообщалось в начале июня. Помимо серии БО-14, Росбанк планировал также обменять бумаги серии А8.

Росбанк 19 июня провел сбор заявок в рамках обмена облигаций серий А8 и БО-14 на два новых выпуска биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей каждый.

При этом приобретение бумаг новых выпусков возможно только в обмен на облигации старых выпусков.

"Банку такой обмен интересен как возможность удлинить сроки фондирования. Кроме того, согласно новым требованиям ЦБ РФ, банки с 1 января должны отчислять средства в ФОР (Фонд обязательных резервов - прим. ИФ) по выпускам с офертой ранее чем через 3 года", - пояснял тогда "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Техническое размещение новых бумаг запланировано на 28 июня.

По новому выпуску в рамках обмена бондов А8 продолжительность 1-го купона составит 87 дней, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купон - 279 дней.

Срок обращения обоих новых выпусков составит 3 года, оферты не предусмотрены.

Организует обмен облигаций Росбанк самостоятельно.

Новые выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.

Бумаги обоих выпусков должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 23 июня.

Бонды БО-14 на 10 млрд рублей размещены в мае 2016 года. Срок обращения займа - 10 лет, купоны - полугодовые. Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 10,4% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 30 ноября 2018 года.

Облигации серии А8 на 10 млрд рублей были размещены в сентябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,8% годовых, 3-6-го купонов - 9,35% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 1 октября 2018 года.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 30 млрд рублей, а также 2 выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.

Росбанк по итогам первого квартала 2017 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
28

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]