Понедельник, 19.08.2019
×
Обзор компаний

Мосбиржа зарегистрировала бонды "Уралкалия" на 15 млрд рублей

- -
Аа +

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Уралкалий" серии ПБО-03-Р объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-03-00296-A-001P.

С 29 мая бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на бонды проходил 24 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,95-9,20% годовых и планировала разместить бумаги на 10-15 млрд рублей.

Во время book building объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей, ориентир был снижен трижды - до 8,85-8,95% годовых, потом до 8,8-8,9% годовых и затем до 8,75-8,85% годовых. Финальный ориентир составил 8,8% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Совокупный спрос на облигации составил около 38 млрд рублей. Всего было подано более 50 заявок от инвесторов, в том числе банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также розничных инвесторов.

Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Росбанкю

Техническое размещение бумаг запланировано на 31 мая.

"Цели заимствования - общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущих кредитов", - уточнили ранее в "Уралкалии".

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций "Уралкалия" объемом $800 млн.

"Уралкалий" в 2017 году планирует рефинансировать $1,3-1,4 млрд, погасить - $300-400 млн, говорил финансовый директор компании Антон Вищаненко. В апреле компания объявила о привлечении возобновляемой кредитной линии Сбербанка (MOEX: SBER) с лимитом $750 млн.

Чистый долг "Уралкалия" на конец 2016 года составил $5,517 млрд против $5,377 млрд годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA компании выросло с 2,8х до 4,67х.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Серебро вместо золота Серебро вместо золота Бизнес на людях «серебряного возраста» как новый источник богатства в современном мире. SoftBank предоставит топ-менеджерам 20 млрд долларов для инвестиций в новый фонд SoftBank предоставит топ-менеджерам 20 млрд долларов для инвестиций в новый фонд Японская SoftBank Group Corp планирует предоставить своим сотрудникам, в том числе генеральному директору Масаёси Сону, ссуду до 20 миллиардов долларов для покупки долей во втором гигантском венчурном фонде Vision Fund, сообщил в субботу Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Доля Сона может составить до 15 миллиардов долларов из этой суммы. Таким образом, компания торопится создать амбициозный технологический фонд в условиях нестабильных рынков. Диана Маштакеева: «У нас есть общая цель – обеспечить экономику высококвалифицированными специалистами» Диана Маштакеева: «У нас есть общая цель – обеспечить экономику высококвалифицированными специалистами» О том, как развивался институт независимой оценки квалификаций в финансовой индустрии в течение делового сезона 2018-2019, о достигнутых результатах и задачах на перспективу порталу Finversia.ru рассказала генеральный директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) Диана Маштакеева.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]