"Металлоинвест" завершил размещение облигаций серий БО-02 и БО-08 общим номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
Сбор заявок прошел 24 марта. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11,25-11,50% годовых. Затем ориентир несколько раз снижался и в финале составил 10,95% годовых. Спрос на облигации "Металлоинвеста" превысил предложение в 2,3 раза и составил 35 млрд рублей.
По итогам закрытия книги ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,95% годовых. Объявлена 5-летняя оферта.
Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Росбанк.
В настоящее время в обращении также находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей и пять серий классических облигаций на 35 млрд рублей.
По состоянию на конец 2015 года чистый долг "Металлоинвеста" составил $3,563 млрд, что на 14,9% ниже аналогичного показателя 2014 года. Коэффициент чистый долг/EBITDA достиг отметки в 2,49х против 2,13х годом ранее.
В третьем квартале 2016 года "Металлоинвесту" предстоит погасить еврооблигации на $700 млн.
Не в ставке дело: рынок ВДО выработал иммунитет к росту ключевой ставки
Несмотря на то, что Банк России вот уже в четвёртый раз подряд повышает ключевую ставку, медианная доходность по сектору ВДО почти не меняется. Возможно потому, что этот рынок претерпел куда более серьёзные – структурные – изменения.
Джером Пауэлл считает, что экономика США справится с новым всплеском заболеваемости COVID-19
Убеждение председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в том, что экономика США «научилась справляться» с коронавирусом и не заглохнет из-за новой волны инфекций или ростом инфляции, может быть проверено в ближайшие недели, поскольку школы вновь открываются, в цепочках поставок по-прежнему остается много узких мест, а федеральные пособия по безработице уменьшаются.
Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность»
Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.
обсуждение