Металлинвестбанк 6 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

ПАО АКБ "Металлинвестбанк" c 11:00 МСК до 17:00 МСК 6 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

Техническое размещение запланировано на 10 сентября. Андеррайтером выступит банк "Зенит".

Данный выпуск был зарегистрирован "Московской биржей" 26 апреля 2013 года, ему присвоен идентификационный номер 4В020302440В.

Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Последний раз банк привлекал средства на долговом рынке в мае через SPV-компанию ООО "Ипотечный агент Металлинвест-2". Она разместила жилищные облигации с ипотечным покрытием, реализовав 86,29% выпуска на 2 млрд 354 млн рублей.

Сбор заявок на выпуск номинальным объемом 2,7 млрд рублей проходил 15 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,8% годовых.

Организаторами выступили Райффайзенбанк, ИФК "Солид" и Металлинвестбанк.

Дата погашения займа - 28 марта 2046 года.

ООО "Ипотечный агент "Металлинвест-2" учреждено в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов. Учредителем компании является ООО "ТМФ РУС".

ПАО АКБ "Металлинвестбанк" является частью группы компаний ОМК, образующих один из крупнейших металлургических холдингов в РФ. 100% акций банка принадлежит компании АО "ОМК-Сервис", бенефициарами которой являются Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%).

У банка в обращении один выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей.

Металлинвестбанк по итогам второго квартала 2018 года занял 65-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".