Meta* заключила крупнейшую кредитную сделку для строительства AI-центра Hyperion

Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в России) и Blue Owl заключили рекордную сделку на $27 млрд по строительству дата-центра Hyperion.

Дата-центр будет построен в штате Луизиана. Соглашение в $27 млрд стало крупнейшей в истории частной кредитной сделкой. Согласно его условиям, фонды Blue Owl получат 80% в совместном предприятии, а Meta* сохранит 20%. Blue Owl внесла около $7 млрд наличными, а также привлекла дополнительное финансирование через долговые бумаги. По данным Wall Street Journal, BlackRock инвестировала в долговые бумаги, выпущенные Meta*, для реализации сделки. В рамках партнёрства компания* передала земельный участок и активы Hyperion. Консультантом по соглашению выступил Morgan Stanley.

Как отметила финансовый директор Meta* Сьюзан Ли, соглашение с Blue Owl — это “смелый шаг вперёд, объединяющий инженерную экспертизу Meta* в области дата-центров с опытом Blue Owl в инфраструктурных инвестициях”.

Эксперты отмечают, что структура сделки позволяет финансировать мегапроект вне баланса Meta*, сохраняя гибкость и ускоряя его реализацию, хотя и по более высокой цене по сравнению с традиционной схемой финансирования. Облигации, выпущенные в рамках сделки, получили рейтинг A+ от S&P, но при этом их доходность составила 6,58%, что ближе к высокодоходным инструментам. Компания гарантировала минимальную стоимость объекта на первые 16 лет, что обеспечивает дополнительную защиту инвесторов.

После завершения строительства Meta* будет арендовать мощности у совместного предприятия сроком на четыре года с возможностью продления. 

Сделка стала важным сигналом для рынка: крупнейшие IT-компании, активно наращивающие инфраструктуру для развития искусственного интеллекта, используя новые, более изощрённые способы финансирования капиталоёмких проектов.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России