Четверг, 11.08.2022
×
Долой доллар, даешь расчеты в рублях - насколько это реально? Роман Прохоров -  Алексей Мамонтов

Мечел предложил владельцам бондов трех серий отказаться от оферты в июне в обмен на рост купона и амортизацию

- -
Аа +

"Мечел" направил владельцам бондов 17,18 и 19 серий номиналом по 5 млрд рублей каждый условия реструктуризации, предполагающие отказ от июньских оферт в обмен на рост ставки купона, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.

На рынке сейчас обращаются облигации этих выпусков на сумму 9,3 млрд рублей. Дата оферты по 17 и 18 выпуску наступает 6 июня, 19-му выпуску - 9 июня. Ставка купона по всем выпускам - 8,4%. "Мечел" предложил держателям облигаций установить ставку купона как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (с ежегодным снижением на 1 п.п. с 13,5% до 9,5%). В итоге ставка по 11-му купону составит 13,5%, далее ставка будет снижаться до 9,5% вплоть до срока погашения в мае-июне 2021 года. Выплата 11-го купона произойдет 1 и 8 декабря для серий 17-18 и 19 соответственно.

Кроме того, "Мечел" предлагает ежеквартальную амортизацию выпусков, начиная с июня 2016 года. 3,5% от номинала облигаций каждой серии будет амортизироваться ежеквартально во II и III квартале 2016 года, 4% - в IV квартале 2016 года и I квартале 2017 года и 5% - в период со II квартала 2017 года по II квартал 2021 года.

Для одобрения условий реструктуризации необходимо согласие трех четвертей владельцев облигаций. Общее собрание владельцев бондов по вопросам реструктуризации "Мечел" предлагает провести 2 июня текущего года.

О намерении предложить держателям облигаций внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды "Мечел" заявил в начале мая. Агентами по реструктуризации выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Связь-банк.

Десятилетние бумаги 17-19-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая "Мечел" разместил в июне 2011 г. Ставка 1-10-го купонов всех серий установлена в размере 8,4% годовых.

Год назад "Мечел" в преддверии оферт по нескольким выпускам объявил реструктуризацию после техдефлота, допущенного в виду недостаточности средств.

В настоящее время в обращении находятся 8 классических выпусков компании на 40 млрд руб.

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
236
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Куда деньги девать? Куда деньги девать? Что-то не заладилось у наших доброжелателей с санкциями. То есть рестрикции-то действуют, в полный рост, но с какими-то странными последствиями для нашей экономики. Доходы от продажи газа растут, рубль стабилен, массовой безработицы не наблюдается… Говорят, правда, что негативный эффект санкций скажется в будущем году. Но вообще-то, читая экономические прогнозы, стоило бы учитывать степень ангажированности тех, кто их обнародует. Цены на бензин в США упали ниже $4 впервые с марта Цены на бензин в США упали ниже $4 впервые с марта Средняя цена бензина на заправках в США упала ниже $4 за галлон впервые за несколько месяцев. Это принесло некоторое облегчение водителям в стране, которая является крупнейшим в мире потребителем топлива. Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сколько клиент форекс-дилера может заработать? Руководитель Центра исследования деловой и политической репутации Сергей Минаев уверен, что все зависит от опыта и аппетита к риску. Но при этом отмечает, что доход может существенно превышать как банковские вклады, так и, например, вложения в акции и облигации. Минаев рассказал, как депозиты клиентов форекс-дилеров защищены от ухода в минус, о том как легальные форекс-дилеры исполняют функции налогового агента, освобождая от самостоятельного подсчета суммы налогов клиентов, и где хранится капитал клиента в случае банкротства форекс-дилера.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »