Мечел предложил владельцам бондов трех серий отказаться от оферты в июне в обмен на рост купона и амортизацию

"Мечел" направил владельцам бондов 17,18 и 19 серий номиналом по 5 млрд рублей каждый условия реструктуризации, предполагающие отказ от июньских оферт в обмен на рост ставки купона, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.

На рынке сейчас обращаются облигации этих выпусков на сумму 9,3 млрд рублей. Дата оферты по 17 и 18 выпуску наступает 6 июня, 19-му выпуску - 9 июня. Ставка купона по всем выпускам - 8,4%. "Мечел" предложил держателям облигаций установить ставку купона как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (с ежегодным снижением на 1 п.п. с 13,5% до 9,5%). В итоге ставка по 11-му купону составит 13,5%, далее ставка будет снижаться до 9,5% вплоть до срока погашения в мае-июне 2021 года. Выплата 11-го купона произойдет 1 и 8 декабря для серий 17-18 и 19 соответственно.

Кроме того, "Мечел" предлагает ежеквартальную амортизацию выпусков, начиная с июня 2016 года. 3,5% от номинала облигаций каждой серии будет амортизироваться ежеквартально во II и III квартале 2016 года, 4% - в IV квартале 2016 года и I квартале 2017 года и 5% - в период со II квартала 2017 года по II квартал 2021 года.

Для одобрения условий реструктуризации необходимо согласие трех четвертей владельцев облигаций. Общее собрание владельцев бондов по вопросам реструктуризации "Мечел" предлагает провести 2 июня текущего года.

О намерении предложить держателям облигаций внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды "Мечел" заявил в начале мая. Агентами по реструктуризации выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Связь-банк.

Десятилетние бумаги 17-19-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая "Мечел" разместил в июне 2011 г. Ставка 1-10-го купонов всех серий установлена в размере 8,4% годовых.

Год назад "Мечел" в преддверии оферт по нескольким выпускам объявил реструктуризацию после техдефлота, допущенного в виду недостаточности средств.

В настоящее время в обращении находятся 8 классических выпусков компании на 40 млрд руб.

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты.