Локо-банк 28 октября проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов объемом 2,294 млрд рублей

Локо-банк 28 октября проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-06, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Планируемый объем вторичного размещения составляет 2,294 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 3 млрд рублей.

Ориентир цены вторичного размещения - 100,65-101,05% от номинала, что соответствует доходности к оферте в апреле 2017 года на уровне 13,02-11,98% годовых.

Сбор заявок планируется проводить с 11:00 МСК до 15:00 МСК 28 октября. Техническое размещение запланировано также на 28 октября.

Организаторами вторичного размещения выступают банк "Открытие", БК "Регион" и ИК "Локо-инвест".

Локо-банк разместил 6-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. Пятилетние бонды имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 17% годовых, 3-4-го купонов - 13,75% годовых, 5-8-го купонов - 14% годовых.

По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 11 апреля 2017 года.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

В обращении в настоящее время находятся 3 биржевых выпуска бондов банка на общую сумму 10 млрд рублей.

Локо-банк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 69-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".