LetterOne предупреждает акционеров испанского ритейлера о риске отклонения своей оферты

Фонд LetterOne (L1) Михаила Фридмана предупреждает акционеров испанского ритейлера Dia о значительном риске, в случае если они не примут предложения по продаже компании, сообщает газета Pais.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам Испании одобрила публичную оферту LetterOne по приобретению Dia.

Газета со ссылкой на проспект публичного предложения LetterOne пишет, что компания предупреждает акционеров, не желающих расставаться со своей долей, что в случае успеха оферты они разделят с компанией "значительный риск по реализации проекта, связанный с планом реструктуризации, который не гарантирует успеха и потребует несколько лет для достижения положительных результатов". Компания обращает внимание, что план не предусматривает выплаты дивидендов "в ближайшие годы".

LetterOne также отмечает, что в случае, если ей не удастся приобрести хотя бы половину от 71% капитала, остающегося в руках других акционеров, ритейлер окажется в ситуации технического дефолта и будет вынужден объявить себя банкротом либо выставить себя на конкурс для внешнего управления.

По данным издания, LetterOne ведет переговоры с основными кредиторами Dia — банками Banco Santander, BBVA, Barclays, JPMorgan и Societe Generale, чтобы отложить сроки погашения долга до 2023 года.

LetterOne сообщила о намерении выкупить Dia 5 февраля. Сейчас компания владеет 29% в ритейлере. Она предложила выкупить остальные акции по цене 0,67 евро за бумагу. В рамках сделки L1 также намерена инвестировать 500 миллионов евро в капитал ритейлера.

Сумма сделки, составит 296,1 миллиона евро. Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку 13 марта.

Теперь сделка состоится, если по меньшей мере 50% акционеров, которым адресовано предложение приобрести акции по 0,67 евроцентов, согласятся с ним. Они должны принять решение с 1 по 23 апреля.

Акционеры Dia 20 марта на заседании проголосовали за предложение LetterOne, которое предполагает увеличение капитала на 500 миллионов евро. При этом акционеры попросили Фридмана озвучить дальнейшие планы в отношении сотрудников компании после завершения сделки. На том же собрании акционеры отклонили предложение совета директоров компании о допэмиссии ритейлера на 600 миллионов евро. Тогда в голосовании приняли участие рекордно малое число акционеров — 2358, которым принадлежит 54,7% капитала.

Продуктовый ритейлер Dia был основан в 1979 году, его штаб-квартира находится в мадридском районе Лас-Росас. Розничная сеть компании насчитывает более чем 7,3 тысячи магазинов, штат составляет 67 тысяч сотрудников. В 2018 году потери Dia составили 352 миллиона евро.