Lennar приобретет строительную CalAtlantic Group за $5,7 млрд

Lennar Corp. договорилась о покупке CalAtlantic Group Inc. за 5,7 млрд долларов, в результате чего будет создана крупнейшая в США строительная фирма по выручке, сообщает Dow Jones со ссылкой на компании.

Согласно договору, за каждую акцию CalAtlantic будет предложено 0,885 акции Lennar. Если исходить из стоимости акций на момент закрытия торгов в пятницу, это подразумевает 27%-ную премию.

С учетом 3,6 млрд долларов чистого долга общая сумма сделки составляет 9,3 млрд долларов.

Гендиректор Lennar Стюарт Миллер отметил, что в результате сделки расширятся операции Lennar на тех рынках, где она уже работает, и компания войдет в тройку лидирующих застройщиков на 24 из 30 ведущих рынков страны.

В результате сделки будут объединены компании, суммарная выручка которых за последний год составила более 17 млрд долларов. Их рыночная капитализация, исходя из стоимости акций на момент закрытия торгов в пятницу, в сумме равна 18 млрд долларов.

Lennar и CalAtlantic полагают, что годовая экономия составит 250 млн долларов, в том числе в 2018 финансовом году будет сэкономлено 75 млн долларов.

Акционеры CalAtlantic также могут получить за часть или за все имеющиеся бумаги денежные средства, но максимальный объем денежных выплат не должен превышать 1,2 млрд долларов, или около 27% рыночной стоимости CalAtlantic.

Для проведения сделки необходимо согласие акционеров обеих компаний.

Акции CalAtlantic в этом году выросли на 19%. На премаркете бумаги компании при небольших объемах торгов набрали 8,78%.