Кувейт привлек $11,25 млрд через выпуск евробондов

Кувейт впервые за восемь лет вышел на внешний рынок заимствований, разместив долларовые еврооблигации общим объемом $11,25 млрд. Сделка вызвала высокий интерес у инвесторов, сообщает агентство Рейтер.

Структура размещения включала три транша: трехлетние бумаги на $3,25 млрд с доходностью на 40 базисных пунктов выше казначейских облигаций США, пятилетние на $3 млрд с аналогичной премией в 40 б.п., а также десятилетние на $5 млрд с надбавкой в 50 б.п.

Спрос со стороны инвесторов оказался более чем в два раза выше предложения и превысил $23 млрд. Это позволило эмитенту улучшить условия сделки по сравнению с первоначальными индикативными уровнями, уточняет IFR.

Организацию выпуска обеспечили крупнейшие международные банки — Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan и Mizuho.

До нового выхода на рынок в обращении у Кувейта оставались только долларовые облигации объемом $4,5 млрд с погашением в 2027 году.

При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет