Китайский стартап Meituan-Dianping подал документы на проведение IPO в Гонконге

Meituan-Dianping, быстро развивающийся китайский технологический стартап, подал документ на получение листинга в Гонконге. Компания стремится привлечь миллиарды долларов, которые помогут ей профинансировать реализацию стратегии роста на высококонкурентном рынке интернет-услуг.

Пекинский провайдер онлайн-услуг является одной из самых ценных частных технологических фирм страны. Среди ее нынешних инвесторов – Priceline Group Inc., канадский пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board и китайская Tencent Holdings Ltd., которая управляет социальными сетями и выпускает игры. Как сообщила Meituan, хотя в прошлом году она понесла убытки, ее выручка выросла более чем в два раза. Она рассчитывает поддерживать быстрый рост, поскольку все больше китайских пользователей расходуют деньги на интернет-услуги.

Хотя Meituan не уточнила, сколько рассчитывает привлечь от продажи своих акций, она, по словам источников, настраивается на оценку выше 60 млрд долларов. Компании, чьи акции торгуются в Гонконге, во время первичного размещения обычно продают как минимум 10% своих акций. Организаторами размещения Meituan выступают Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch.

В документах, поданных на Гонконгскую фондовую биржу, Meituan указала, что ее выручка за 2017 год составила 33,9 млрд юаней (5,2 млрд долларов), что на 161% больше, чем годом ранее. В проспекте эмиссии акций говорится, что убыток Meituan за прошлый год равняется 18,99 млрд юаней.

Кроме того, она сообщила, что скорректированный чистый убыток за 2017 год достиг 2,85 млрд юаней. В нем не учитываются расходы на компенсацию в виде акций, прибыль и убытки от инвестиций, продажи активов и прекращаемые операции. В конце прошлого года у Meituan, по ее словам, были эквиваленты денежных средств на сумму 19,4 млрд долларов.