ХКФ банк собирается заместить выпуск "вечных" еврооблигаций в долларах

По сообщению ХКФ банка, планируется заменить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций в долларах на локальные облигации. Банк может разместить облигации серии Т1-01 номинальной стоимостью $200 млн по открытой подписке с централизованным учетом прав. Выпуск не имеет срока погашения, но предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится выпуск "вечных" евробондов ХКФ банка на $200 млн, размещенный в 2019 году. Ставка купона по ним составляет 8,8%, а выпуск был включен в источники добавочного капитала первого уровня. Однако с середины 2022 года банк не выплачивает купоны по евробондам, так как условия "вечных" инструментов позволяют приостановить выплаты по усмотрению банка.

Российские заемщики, которые имеют в обращении евробонды, обязаны до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации в соответствии с указом президента. Если эмитент хочет действовать иначе, ему нужно получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

ХКФ банк присоединился к группе российских банков, которые планируют заменить евробонды. Ранее такие планы анонсировали Московский кредитный банк, Тинькофф банк, Альфа-банк и Совкомбанк.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс