ХК "Металлоинвест" проводит сбор заявок на облигации объемом 5 млрд руб., размещение 29 апреля

ХК "Металлоинвест" 24 апреля с 12:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение выпуска пройдет 29 апреля по открытой подписке.

Организатором выпуска выступает Газпромбанк.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона будет определена по результатам маркетинга, ставки 2-14-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купона). Кроме того компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купона.

В обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций компании на 30 млрд рублей и 5 классических на 35 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.