Х5 проводит сбор заявок на биржевые облигации объемом 15 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" сегодня с 11:00 до 17:00 московского времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 сентября 2016 года.

Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 3-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,45-9,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,67-9,94% годовых, говорится в материалах к размещению.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.

Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.