Воскресенье, 19.09.2021
×
Инвестиционная неделя: что было – что будет. Выпуск от 19.09.2021

Инвесторов Fix Price ориентируют на верхнюю границу ценового диапазона IPO

- -
Аа +

IPO ритейлера Fix Price может пройти по верхней границе объявленного в понедельник ценового диапазона ($8,75-9,75 за GDR). Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, ее организаторы в среду утром сообщили, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными.

Как правило, цена, на которую инвесторов в ходе сбора заявок ориентируют как на минимальную, и становится итоговой ценой размещения.

Спрос на акции Fix Price с самого начала сбора заявок был высоким (книга была подписана на весь предложенный объем в первый же день), что подразумевало большую вероятность размещения по верхней границе. Против повышения ориентира цены, как было недавно в ходе другого IPO с высоким уровнем спроса - маркетплейса Ozon, говорило наличие в сделке якорных инвесторов, с которыми компания заранее договорилась о покупке акций по итоговой цене размещения на фиксированную сумму.

Объем сделки без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе диапазона составит $1,7 млрд. В этом случае IPO Fix Price станет крупнейшим российским размещением с 2012 года, опередив по объему размещение En+ Group (конец 2017 года, $1,5 млрд). При реализации всего опциона на доразмещение, который составляет до 15% от основного объема сделки, IPO Fix Price будет больше IPO "Мегафона" (конец 2012 года, $1,86 млрд с учетом опциона).

Диапазон цены размещения Fix Price - $8,75-9,75 за GDR - соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Акции в сумме на $475 млн обязались приобрести по цене размещения несколько якорных инвесторов (суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG).

Итоги сделки должны объявить 5 марта, начало торгов на LSE и "Московской бирже" запланировано на 10 марта.

В рамках IPO планируется разместить до 170 млн GDR. Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Компания, продающие и "некоторые другие" акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. Сеть объединяет более 4200 магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м), она представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии).

Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.

В настоящее время основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежит по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владеет 9,9% акций, структура Goldman Sachs - 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежит 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у гендиректора сети Дмитрия Кирсанова).

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
374
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Сентябрьская коррекция, о которой я говорил с июня, пришла на рынки, явно подменив собой «бабье лето», так что можно сказать, что природа и биржа действуют в унисон – осень так осень. Инвесторы добавляют в портфели как акции роста, так и стоимости Инвесторы добавляют в портфели как акции роста, так и стоимости Инвесторы разрываются между так называемыми акциями роста и стоимости, вкладывая в компании, которые балансируют между этими двумя категориями, поскольку в предстоящие месяцы нарастает всё большая неопределенность в отношении траектории развития экономики США. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »