Иностранные инвесторы выкупили 75% новых долларовых евробондов "Газпрома"

Иностранные инвесторы приобрели большую часть выпуска новых долларовых евробондов "Газпрома", на их долю пришлось 75% размещения, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

"Газпром" в четверг впервые за три года предложил рынку еврооблигации в долларах. Компания разместила 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%.

По словам Шулакова, 29% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, 25% - российские инвесторы, по 13% пришлось на инвесторов из Тайваня и Великобритании, инвесторы из США приобрели 10%, столько же купили инвесторы из Швейцарии.

"Важно, что по сути "Газпром" стал первым эмитентом, который разместился после повышения ключевой ставки ФРС США. Вслед за ним на рынок вышла Мексика. Банкиры и инвесторы быстро сориентировались в новых условиях, но именно сделка "Газпрома" кристаллизовала интерес рынка к новым выпускам, да еще и на 10 лет - это длинные инвестиционные ресурсы", - сказал банкир.

"Новый выпуск показал отрицательную премию в 10-15 базисных пунктов к справедливой цене евробондов "Газпрома" на вторичном рынке", - отметил Шулаков.

"Газпрому" в ходе сбора заявок удалось существенно снизить доходность выпуска. Первоначальный ориентир составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,95-5%. Общий спрос на долговые бумаги компании составил почти $3 млрд.