Иностранные инвесторы приобрели большую часть "вечных" евробондов "Тинькофф банка"

Инвесторы из Швейцарии и России стали основными покупателями выпуска "вечных" евробондов Тинькофф банка, на их долю пришлось около 60% объема размещения, сообщил "Ренессанс Капитал", выступивший одним из организаторов сделки.

На инвесторов из России пришлось около 30%, столько же приобрели инвесторы из Швейцарии, представители Великобритании выкупили порядка 14%, континентальной Европы - около 10%, на Азию и США пришлось по 7%.

Общий спрос на евробонды банка, по данным "Ренессанс Капитала", превысил $900 млн.

Тинькофф банк в четверг вышел на рынок еврооблигаций впервые за 4 года, разместив бессрочные субординированные долговые бумаги на $300 млн под 9,25%. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион через 5 лет и три месяца. За счет этого инструмента банк планирует пополнить капитал первого уровня.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2017 года занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".