"ИА Фабрика ИЦБ" завершила размещение бондов на 2 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 1 млрд 957,905 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Цена размещения составила 108,08% от номинала.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды прошел 22 декабря.

Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Облигации размещаются в рамках первой программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ РФ в декабре 2016 года под номером 4-00307-R-001P. Максимальный срок погашения бондов, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет. Размещаемый выпуск бумаг ЦБ зарегистрировал 11 декабря под номером 4-03-00307-R-001P.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Дата погашения выпуска - 28 октября 2037 года.

"Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 96 млрд 744,5 млн рублей.