Суббота, 28.01.2023
×
ТОП 10 схем финансовых пирамид

ГТЛК закрыла книгу размещений 6-летних евробондов объемом $550 млн

- -
Аа +

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) закрыла книгу размещений 6-летних евробондов объемом $550 млн с купоном 4,95%. Об этом ТАСС рассказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал выступил со-организатором размещения 6-летних еврооблигаций ГТЛК объемом $550 млн и доходностью 4,95%. Инвестбанк является долгосрочным партнером эмитента, и данная транзакция — уже четвертый успешный выпуск долларовых еврооблигаций ГТЛК совместно с ВТБ Капитал за последние три года», — пояснил он.

Соловье добавил, в рамках транзакции было подано более 90 заявок от инвесторов, а книга заявок на пике превысила $1,25 млрд. Cпрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 5,25-5,375%. Финальная доходность выпуска составила 4,95%.

Европейские инвесторы купили 36% выпуска, на российских инвесторов пришлось 35% бумаг, 20% ушло инвесторам из США и 9% — инвесторам из Азии и региона Ближний Восток. Фонды купили 54% выпуска, оставшиеся 46% бумаг пришлись на банки и частные банки».

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и «ВТБ Капитал».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
417
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Работаем с котами Работаем с котами Российский рынок начинает «наступление»? Опять предлагают запретить коллекторов. Россияне предпочитают наличные. Алкоголь возвращается, Гарри Поттер уходит. Туфли останутся без примадонны. Халяль на проверке. Россиян отпугивают от сайтов знакомств. Рубль стабилизируется все ниже. Итоги зелёной экономики-2022: в шаге от рекорда Итоги зелёной экономики-2022: в шаге от рекорда Российский бизнес не отложил «зелёную» повестку до лучших времён на фоне крайне неблагоприятной конъюнктуры. Произошло вынужденное переформатирование и консолидация ресурсов: после затишья в первой половине 2022 года, уже во второй половине было размещено сразу 7 выпусков в Секторе устойчивого развития Московской биржи, 5 из которых имеют прямое отношение к экологии. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »