Вторник, 21.09.2021
×
Nestle поможет экологии. Сотрудники Google и Apple не зарекаются от тюрьмы. Marks&Spencer закроются

ГТЛК закрыла книгу размещений 6-летних евробондов объемом $550 млн

- -
Аа +

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) закрыла книгу размещений 6-летних евробондов объемом $550 млн с купоном 4,95%. Об этом ТАСС рассказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал выступил со-организатором размещения 6-летних еврооблигаций ГТЛК объемом $550 млн и доходностью 4,95%. Инвестбанк является долгосрочным партнером эмитента, и данная транзакция — уже четвертый успешный выпуск долларовых еврооблигаций ГТЛК совместно с ВТБ Капитал за последние три года», — пояснил он.

Соловье добавил, в рамках транзакции было подано более 90 заявок от инвесторов, а книга заявок на пике превысила $1,25 млрд. Cпрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 5,25-5,375%. Финальная доходность выпуска составила 4,95%.

Европейские инвесторы купили 36% выпуска, на российских инвесторов пришлось 35% бумаг, 20% ушло инвесторам из США и 9% — инвесторам из Азии и региона Ближний Восток. Фонды купили 54% выпуска, оставшиеся 46% бумаг пришлись на банки и частные банки».

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и «ВТБ Капитал».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
362
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Сентябрьская коррекция, о которой я говорил с июня, пришла на рынки, явно подменив собой «бабье лето», так что можно сказать, что природа и биржа действуют в унисон – осень так осень. Экспорт швейцарских часов в январе-августе вырос на 0,7% по сравнению с допандемийным 2019 годом Экспорт швейцарских часов в январе-августе вырос на 0,7% по сравнению с допандемийным 2019 годом Экспорт швейцарских часов в августе 2021 года практически достиг уровня августа 2019 года. В прошлом месяце показатель снизился на 0,4% по сравнению с допандемийным августом 2019 года и составил 1,519 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. В июле рост составлял 7,6%, в июне - 12,5%. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »