ГК "Автодор" полностью разместила облигации объемом 10 млрд рублей

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") завершила размещение облигаций серий 001Р-05 - 001Р-07 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Размещение началось 4 декабря.

Выпуски 001Р-05 и 001Р-06 объемом по 3 млрд рублей и выпуск 001Р-07 на 4 млрд рублей будут размещались по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций выступает Российская Федерация в лице министерства финансов, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций).

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения каждого выпуска - около 27 лет.

Облигации имеют 27 годовых купонов. Ставка 1-го купона каждой серии установлена на уровне 3,5% годовых. Ставка 2-27-го купонов определяется как максимальное значение из двух величин: 1% годовых или значение инфляции за год плюс 1 процентный пункт. При этом первыми будут выплачиваться с 7-го по 16-й купоны (первая выплата через 7 лет), а выплата 1-6-го купонов пройдет одновременно с 17-22-м купонами.

Бумаги имеют амортизационную систему погашения: эмитент через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска.

Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет. В рамках данной программы эмитент уже разместил 4 выпуска общим объемом 16 млрд 759,2 млн рублей.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций "Автодора" на сумму 20 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на сумму 51,193 млрд рублей.