Фьючерсы США растут на премаркете: инвесторы ждут решений ФРС и прогресса в переговорах с Китаем

Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют уверенный рост в ходе премаркета — инвесторы закладывают в котировки ожидания смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), позитивные сигналы с торгового фронта США–Китай, а также предстоящую волну корпоративной отчетности — включая публикации от ряда компаний из «великолепной семерки».

Перед открытием рынка фьючерс S&P 500 находится на уровне 6883,25 (+0,82%), фьючерс NASDAQ 100 вырос на 1,27% до уровня 25833,00, а фьючерс DJIA  — на 0,49% до уровня 47629.

Опубликованные в прошлую пятницу данные по инфляции в США за сентябрь — единственный федеральный макроэкономический отчет, вышедший на фоне продолжающейся приостановки работы правительства — оказались слабее прогнозов. Уолл-стрит восприняла статистику как аргумент в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ФРС.

Заседание центробанка США запланировано на 28–29 октября. По данным CME Group, вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов оценивается денежным рынком в 96,7%.

После предварительных переговоров на выходных главные переговорщики США и Китая согласовали позиции по ряду спорных вопросов, подготовив почву для заключения торгового соглашения на уровне президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран, способная снизить напряженность на глобальных рынках, намечена на четверг в Южной Корее.

Параллельно Белый дом сообщил о достижении торговых соглашений с Малайзией и Камбоджей, а также о согласовании рамочных условий сделок с Таиландом и Вьетнамом — в рамках визита Трампа в Азию. В то же время США намерены ввести дополнительную пошлину в размере 10% на импорт из Канады, заявил американский президент в субботу.

В среду и четверг квартальную отчетность представят пять компаний, на долю которых приходится около четверти капитализации индекса S&P 500: Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Meta Platforms* (META; организация признана экстремистской и запрещена в России), Amazon (AMZN) и Apple (AAPL). Помимо операционных результатов в сегментах облачных вычислений, электронной коммерции, цифровой рекламы и производства устройств, инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по развитию искусственного интеллекта.

Расходы на ИИ стали одним из драйверов трехлетнего бычьего тренда на рынке, однако растущие сомнения относительно сроков окупаемости инвестиций могут охладить энтузиазм инвесторов.

Кроме технологических гигантов, в ближайшие дни отчетность представят и другие крупные эмитенты: в понедельник после закрытия торгов свои результаты опубликуют Universal Health (UHS) и NXP Semi (NXPI); во вторник — UnitedHealth (UNH), UPS (UPS), Visa (V), PayPal (PYPL), Sherwin-Williams (SHW) и Mondelez International (MDLZ); в среду — CVS Health (CVS), Verizon (VZ), Phillips 66 (PSX), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Kraft Heinz (KHC), Starbucks (SBUX), Chipotle Mexican Grill (CMG) и eBay (EBAY); в четверг — Coinbase Global (COIN), The Cigna Group (CI), Altria (MO), Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB), Bristol-Myers (BMY), Mastercard (MA), International Paper (IP), Comcast (CMCSA) и Fox Corporation (FOXA); в пятницу — Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и AbbVie (ABBV).

Сезон корпоративной отчетности стартовал уверенно: по данным Bloomberg Intelligence, более четверти компаний из S&P 500 уже опубликовали результаты, и около 85% из них превзошли прогнозы аналитиков — это лучший показатель за последние четыре года.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России