Пятница, 29.03.2024
×
Доллару конец. С НДФЛ не все просто. Долги россиян растут. Экономика за 1001 секунду

Фонды Великобритании, США и континентальной Европы купили около 70% евробондов "Фосагро"

Аа +
- -

Инвесторы из Великобритании, США и континентальной Европы купили около 70% новых еврооблигаций "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рассказал РИА Новости Дмитрий Гладков, и.о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования ИК "Ренессанс Капитал", которая выступила одним из организаторов размещения.

"Фосагро" в среду закрыло книгу заявок на пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,375% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 3,05-3,1% годовых. Спрос на бумаги компании достигал 2 миллиардов долларов.

"В размещении преобладали высококачественные долгосрочные инвесторы, около 70% книги составили фонды из Великобритании, США и континентальной Европы", - рассказал Гладков.

"Данное размещение позволило компании расширить свою кредитную кривую по самой низкой ставке купона среди корпоративных эмитентов из России и СНГ, в то же время значительно расширив свою базу инвесторов "голубыми фишками" - лидирующими фондами из США и Великобритании. Сделка также является знаковой для международных рынков долгового капитала, так как является первой корпоративной эмиссией 2020 года, проведенной компанией из развивающегося рынка с инвестиционным рейтингом", - добавил он.

Организаторами сделки выступили BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Компания также намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
333
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Доллару опять конец Доллару опять конец Российское счастье. Число долларовых миллиардеров выросло. Пересмотр приватизации. С прогрессивным налогом не все однозначно. Карту «Мир» отключают от мира. Налоговый вычет на лечение животных. Долги россиян за ЖКХ и по кредитам. Доллару опять конец. Ключевой индикатор инфляции ФРС показал рост на 2,8% в феврале Ключевой индикатор инфляции ФРС показал рост на 2,8% в феврале Темпы роста инфляции в феврале совпали с прогнозами, что, вероятно, может заставить ФРС взять паузу, прежде чем начать обсуждение снижения процентных ставок. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »