Фольксваген Банк РУС 4 июля проведет book building бондов объемом 5 млрд рублей

ООО "Фольксваген Банк РУС", дочерний банк немецкой компании Volkswagen Financial Services AG (VWFS), 4 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние классические облигации серии 10 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,2-10,4% годовых, что соответствует доходности к 2,5-годовой оферте в размере 10,46-10,67% годовых.

Купоны - полугодовые.

По бумагам предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100% дочерним обществом Volkswagen AG.

Предварительная дата технического размещения облигаций - 12 июля.

Организаторы размещения - Райффайзенбанк, Росбанк.

Ранее сообщалось, что на этой неделе "Фольксваген Банк РУС" досрочно погасил облигации 7-й серии объемом 5 млрд рублей. Также в понедельник стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило запланированному выпуску рублевых облигаций российского "Фольксваген Банк РУС" предварительный рейтинг "BBB+(exp)".

В обращении находятся 8-9-я серии классических бондов банка на 10 млрд рублей.

"Фольксваген Банк РУС" по итогам первого квартала 2016 года занял 125-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".