Flynas привлекла $1,1 млрд на IPO, продав акции по верхней границе диапазона

Саудовский лоукостер Flynas разместил акции в рамках первичного публичного размещения (IPO) по цене 80 риялов за бумагу — это верхняя граница ранее установленного ценового коридора, сообщили в компании.

Общий объем привлеченных средств в ходе листинга на бирже Саудовской Аравии (Tadawul) достиг 4,1 млрд риялов, что эквивалентно $1,1 млрд.

В рамках IPO компания вывела на рынок 51,26 млн акций, что составляет 30% от уставного капитала. Часть пакета была реализована существующими инвесторами, включая Kingdom Holding, инвестиционную компанию под управлением принца Аль-Валида ибн Талала.

Книга заявок на бумаги была закрыта в течение нескольких минут после старта, а интерес со стороны институциональных инвесторов, которым предоставили доступ к 80% размещаемого объема, превысил предложение почти в 100 раз.

Организацией размещения занимались BSF Capital, Morgan Stanley Saudi Arabia и Goldman Sachs Saudi Arabia.

Flynas планирует направить вырученные средства на расширение авиапарка и развитие дополнительных операционных центров.

Авиакомпания начала работу в 2007 году под брендом Nas Air и с 2008 года рассматривала возможность выхода на открытый рынок. В 2018 году компания привлекла американские инвестиционные банки для подготовки к потенциальному размещению.

По итогам 2024 года выручка Flynas составила $2 млрд, а чистая прибыль — около $116 млн.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс