Понедельник, 03.10.2022
×
На чем фондовый рынок может развернуться и пойти наверх. Блог Яна Арта - 03.10.2022

Fitch присвоило рейтинг "BB(EXP)" ожидаемому выпуску евробондов X5 Finance

- -
Аа +

Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник присвоило ожидаемый рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску рублевых евробондов X5 Finance B.V.

Кроме того, как говорится в сообщении агентства, Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента X5 Retail Group N.V., материнской компании X5 Finance, в иностранной и национальной валютах на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом.

По данным информированных источников, road show рублевых евробондов X5 начнется 5 апреля.

"Планируемые евробонды рейтингуются в соответствии с РДЭ X5, - отмечает Fitch. - Размещение евробондов должно упрочить ликвидность X5 и продлить срок погашения его долга, тем самым повысив финансовую гибкость группы за счет диверсификации источников фондирования и базы инвесторов".

Road show выпуска пройдет в Европе и России. Организаторами размещения назначены "ВТБ Капитал", Goldman Sachs и UBS Investment Bank. Компания может разместить евробонды со сроком обращения от трех до пяти лет.

До сих пор Х5 размещала долговые бумаги только на локальном российском рынке. Компания изучала возможность размещения евробондов еще десять лет назад - в 2007 году, однако тогда так и не вышла на международный рынок.

Х5 Retail Goup - лидер российского рынка продовольственного ритейла по объему продаж по итогам 2016 года, управляет более 10 тыс. магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Выручка Х5 по итогам 2016 года увеличилась на 27,8%, до 1,034 трлн рублей, чистая прибыль выросла на 57,3%, до 22,291 млрд рублей, EBITDA - на 38,1%, до 76,267 млрд рублей.

Чистый долг компании на конец декабря составил 137,843 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 1,81x.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
408
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Ударим патриотизмом по проблемам и здравому смыслу Ударим патриотизмом по проблемам и здравому смыслу Проект бюджета на 2023 год. Рост тарифов ЖКХ и инфляция. Акциз на газировку. Афганский транзит. Миграция россиян в Казахстан. Отток капитала из России хотят остановить. Кредитные каникулы для мобилизованных. Алексей Бачеров: Credit Suisse и Deutsche Bank полет нормальный? Алексей Бачеров: Credit Suisse и Deutsche Bank полет нормальный? Похоже мировую финансовую систему снова сильно затрясло. Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» В прямом эфире Finversia директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич и главный редактор Finversia Ян Арт, попытались представить, каким будет инвестиционный рынок без возможности неквалам инвестировать в иностранные акции, сколько брокеров выживет при новых правилах регулятора, сколько россиян реально занимается инвестированием и о чём пойдёт речь на 8-й конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »