Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Русфинанс банка на 4 млрд руб. – 9,95-10%

Русфинанс банк, входящий в состав французской группы Societe Generale, в ходе сбора заявок на 10-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 4 млрд рублей установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 9,95-10,00% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 10,20-10,25% годовых.

Сбор заявок на данные бонды прошел 5 августа с 10:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,15-10,35% годовых. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,15-10,35% годовых. Во время сбора книги ориентир снижался до 10-10,2% годовых, а после был сужен до 10-10,1% годовых.

Техническое размещение бумаг с полугодовыми купонами запланировано на 12 августа.

Организатор размещения - Росбанк.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций кредитной организации объемом 45 млрд рублей.

Русфинанс банк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 72-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".