Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций "РСГ-Финанс" на 1 млрд рублей – 14,5% годовых

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") по итогам сбора книги заявок установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-10 номинальным объемом 1 млрд рублей в размере 14,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 15,03% годовых.

Ставки 2-10-го купонов будут равны ставке 1-го купона.

Сбор заявок на данные бонды прошел в среду с 12:00 до 16:00 мск. При открытии книги, как сообщалось, ориентир находился на уровне 14,25-14,75% годовых, затем он был сужен до 14,25-14,5% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 24 июня, оно пройдет по открытой подписке.

Организатор выпуска - банк "ФК Открытие".

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации компании серий БО-01 и БО-02 на сумму 6 млрд рублей.

"Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением компании находится 16 млн квадратных метров. Самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона Академический. В 2014 году выручка компании составила 18 млрд рублей, чистый долг - 8 млрд рублей.