Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Промсвязьбанка – 11,8%

Промсвязьбанк, открывший во вторник книгу заявок инвесторов на 5-летние биржевые облигации серии БО-08 номинальным объемом 5 млрд рублей, установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 11,8% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к годовой оферте в размере 12,15% годовых.

Книга заявок закрылась в среду в 17:00 МСК. Банк принимал заявки самостоятельно.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11,7-12,0% годовых. В ходе маркетинга ориентир был сужен до 11,7-11,8% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 28 марта.

Купонный период - полгода.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Промсвязьбанка: классический и биржевой, по 5 млрд рублей каждый.

Также в обращении находятся 6 выпусков еврооблигаций банка на $1,733 млрд, включая 5 выпусков субординированных бондов на $1,333 млрд. В июле 2016 года банк должен будет погасить выпуск субординированных евробондов на $200 млн.

Промсвязьбанк по итогам 2015 года занимает 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".