Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Камчатского края – 9,05% годовых, размещаемый объем сокращен до 1 млрд рублей

Финальный ориентир ставки 1-го купона шестилетних облигаций Камчатского края серии 35001 установлен на уровне 9,05% годовых. Размещаемый объем сокращен с объема 1 млрд 987,163 млн рублей до 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-купона был один раз снижен до 9,00-9,10% годовых с 9,10-9,30% годовых.

Финальный ориентир соответствует доходности к погашению 9,36% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 7 ноября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 13 ноября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - Совкомбанк.

Продолжительность 1-го купонного периода - 97 дней, 2-24-го купонных периодов - 91 день. Ставки 2-24-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 30% от номинала будет выплачено в даты окончания 16-го и 20-го купонов и 40% в дату окончания 24-го купона.

"Размещение ценных бумаг предусмотрено программой государственных внутренних заимствований Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", - сообщили ранее "Интерфаксу" в краевом Минфине.

Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита краевого бюджета.

Других выпусков облигаций края в обращении нет, регион выходит на долговой рынок впервые.

С учетом принятых в июне изменений доходы бюджета Камчатского края на 2018 год запланированы в размере 72,134 млрд рублей, расходы -75,555 млрд рублей, дефицит - 3,421 млрд рублей (4,5% расходов). Предельный объем государственного долга края на 1 января 2019 года установлен в сумме 11,008 млрд рублей.