Четверг, 03.12.2020
×
Байден не будет сразу отменять пошлины и прекращать торговую войну

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ЧТПЗ на 5 млрд руб. - 10,75%

- -
Аа +

"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) в ходе book building установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,04% годовых.

Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сужен до 10,75-10,9% годовых, а затем установлен на уровне 10,75% годовых.

По 4-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение запланировано на 29 декабря.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня текущего года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись с начала года на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В следующем году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

В ЧТПЗ "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания рассматривает возможность рефинансирования текущей задолженности на более выгодных условиях, в частности за счет размещения облигационного займа.

В настоящее время в обращении нет облигаций ЧТПЗ. В августе 2015 года компания погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-04 на 1,225 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a. s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера". Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролируют более 80%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
88
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Инвестиции в… автомобиль Инвестиции в… автомобиль Социологи спросили россиян об инвестиционных инструментах. Более 400 законодателей из 34 стран ополчились на основателя Amazon Джеффа Безоса Более 400 законодателей из 34 стран ополчились на основателя Amazon Джеффа Безоса Более четырехсот международных законодателей объявили войну генеральному директору Amazon Джеффу Безосу в открытом письме, опубликованном в четверг. Анатолий Аксаков: «Рубль пока не избавился от сырьевой зависимости – он приспособился к «сырьевым» шокам и рынку» Анатолий Аксаков: «Рубль пока не избавился от сырьевой зависимости – он приспособился к «сырьевым» шокам и рынку» Какие факторы влияют на курс рубля. Почему в публичном пространстве предвещают курс в 100 рублей за доллар. К чему привела денежно-кредитная политика Центробанка. Почему банки России устояли в кризис 2020 года. Как бюджетное правило работает на курс рубля. Как выглядит сегодня бюджет России. Эти и другие вопросы – в беседе главного редактора Finversia.ru Яна Арта и председателя Комитета Думы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

календарь эфиров Finversia-TV »