Понедельник, 23.09.2019
×
Четырехдневка в России: pro et contra

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Альфа-банка объемом 5 млрд рублей - 9,75%

- -
Аа +

Альфа-банк в ходе сбора заявок на 15-летние облигации серии БО-16 объемом 5 млрд рублей установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 9,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 9,99% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 9 августа с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,9-10,1% годовых. Во время сбора заявок ориентир был дважды снижен: до 9,8-10% годовых, 9,7-9,9% годовых, а затем сужен до 9,7-9,8% годовых.

Техническое размещение облигаций с полугодовыми купонами запланировано на 11 августа.

Организатором выступает сам Альфа-банк.

В последний раз на рынок публичного долга Альфа-банк выходил в апреле. Тогда он привлек на три года 5 млрд рублей, разместив бумаги с 2-летней офертой серии БО-12. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,7-10,9% годовых. Спрос на бумаги был более чем вдвое больше предложения, что позволило установить ставку 1-4-го купонов в размере 10,65% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков облигаций Альфа-банка на 60 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2016 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
30

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]