Альфа-банк в ходе сбора заявок на 15-летние облигации серии БО-16 объемом 5 млрд рублей установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 9,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 9,99% годовых.
Сбор заявок на бонды прошел 9 августа с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,9-10,1% годовых. Во время сбора заявок ориентир был дважды снижен: до 9,8-10% годовых, 9,7-9,9% годовых, а затем сужен до 9,7-9,8% годовых.
Техническое размещение облигаций с полугодовыми купонами запланировано на 11 августа.
Организатором выступает сам Альфа-банк.
В последний раз на рынок публичного долга Альфа-банк выходил в апреле. Тогда он привлек на три года 5 млрд рублей, разместив бумаги с 2-летней офертой серии БО-12. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,7-10,9% годовых. Спрос на бумаги был более чем вдвое больше предложения, что позволило установить ставку 1-4-го купонов в размере 10,65% годовых.
В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков облигаций Альфа-банка на 60 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам первого полугодия 2016 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней
Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса.
ФРС заявляет об улучшении экономической ситуации, даже несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19
Восстановление экономики США продолжается, несмотря на рост числа коронавирусных инфекций, сообщила ФРС в среду в своем новом политическом заявлении, которое оставалось оптимистичным и отметило продолжающиеся переговоры о возможном прекращении поддержки сверхмягкой денежно-кредитной политики.
Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность»
Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.
обсуждение