Альфа-банк в ходе сбора заявок на 15-летние облигации серии БО-16 объемом 5 млрд рублей установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 9,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Данный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 9,99% годовых.
Сбор заявок на бонды прошел 9 августа с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,9-10,1% годовых. Во время сбора заявок ориентир был дважды снижен: до 9,8-10% годовых, 9,7-9,9% годовых, а затем сужен до 9,7-9,8% годовых.
Техническое размещение облигаций с полугодовыми купонами запланировано на 11 августа.
Организатором выступает сам Альфа-банк.
В последний раз на рынок публичного долга Альфа-банк выходил в апреле. Тогда он привлек на три года 5 млрд рублей, разместив бумаги с 2-летней офертой серии БО-12. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,7-10,9% годовых. Спрос на бумаги был более чем вдвое больше предложения, что позволило установить ставку 1-4-го купонов в размере 10,65% годовых.
В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков облигаций Альфа-банка на 60 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам первого полугодия 2016 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Рубль, доллар и экономический спад против насморка
Самоизоляция как экономическая катастрофа России. Антон Силуанов говорит, что экономикой правильно пожертвовали ради здоровья людей. Когда «опять» умрет доллар. Российский рубль недооценен. В России 12 миллионов мигрантов. Сбербанк немного снизил прибыль. Государство пытается защитить частные банки от себя. Телефонная связь подорожает.
Цифровая трансформация
«Цифровая трансформация. Как выжить и преуспеть в новую эпоху», Томас Сибел, издательство «Манн, Иванов и Фербер».
Аркадий Лобас: «Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы»
Цифровая трансформация банков – это объективный процесс, который происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования, происходящие на клиентском уровне, должны поддерживаться соответствующей технологической модернизацией банковских ИТ-систем.
обсуждение