Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Почта России" объемом 5 млрд руб. – 8,45%

"Почта России" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 3 года серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу, 5 апреля, с 13:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 8,63% годовых.

Предварительная дата техразмещения - 9 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Московский кредитный банк.

Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае 2018 года. "Почта России" разместила два выпуска облигаций с офертой через 5 лет суммарным объемом 10 млрд рублей по ставке 7,7% годовых.

Все выпуски размещаются в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в июне 2016 года. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций "Почты России" на сумму 39,1 млрд рублей и два выпуска классических облигаций на 6 млрд рублей.