Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Магнита" объемом 10 млрд руб. – 8,70%

ПАО "Магнит" установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен три раза с первоначального диапазона 8,90-9,10% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,89% годовых.

Техническое размещение запланировано на 5 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала в январе 2018 года.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Это уже третья программа облигаций "Магнита". Первая была зарегистрирована в октябре 2015 года, вторая - в июле 2016 года. Все программы бессрочные, объемом до 50 млрд рублей и сроком обращения бондов 5 лет.

В рамках первой программы размещено 4 выпуска бондов объемом по 10 млрд рублей каждый. Размещений облигаций в рамках второй программы не производилось.

Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в июле 2016 года. Эмитент разместил 1,5 летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 10% годовых.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании.