Финальный ориентир доходности 10-летних евробондов Газпрома – 4,95-5%, спрос превышает $2,75 млрд

Финальный ориентир доходности 10-летних долларовых евробондов "Газпрома" составляет 4,95-5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания в четверг открыла книгу заявок на новый выпуск евробондов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%. Спрос на евробонды, по последним данным, превышает $2,75 млрд.

Организаторами размещения выступают JP Morgan, Mizuho Securities, Газпромбанк и SMBC Nikko. Road show евробондов прошло 13-14 марта в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

"Газпром" не размещал долларовых еврооблигаций почти три года. Последний раз долговые бумаги в этой валюте компания предлагала рынку осенью 2014 года, тогда "Газпром" продал евробонды на $700 млн с непривычно коротким сроком обращения - всего один год. Доходность еврооблигаций составила 4,45%.

В 2016 году компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.

В начале февраля источники "Интерфакса" говорили, что на 27 марта запланировано начало road show еще одного выпуска евробондов компании - в британских фунтах или евро.