EDC выкупает евробонды на $600 млн по цене $1016 за штуку

Крупнейшая в России нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company предложила инвесторам выкупить выпуск еврооблигаций объемом $600 млн доходностью 4,875% с погашением в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Цена выкупа составит $1,016 тыс. за каждую бумагу номиналом $1 тыс. Оферта действует до 5 вечера по центральному европейскому времени (CET) 16 апреля 2019 года. Итоги оферты будут объявлены 17 апреля. Выплата держателям облигаций должна произойти до 30 апреля.

Источником финансирования для выкупа облигаций может стать новый выпуск рублевых облигаций на российском рынке или банковские кредитные линии, отмечается в сообщении.

У компании также есть выпуск рублевых облигаций объемом 5 млрд рублей с доходностью 10,25% годовых и погашением в 2019 году. Из них компания уже погасила бумаги на 3,3 млрд рублей.

Чистая прибыль EDC по итогам 2018 года увеличилась на 5,5% — до $192 млн, выручка снизилась на 17,4% — до $1,65 млрд.